Comment améliorez votre stratégie patrimoniale

Un cadre défini permet d'élaborer une stratégie structurée et cohérente pour répondre à l'ensemble de vos objectifs

Passez à l'étape de plus vers vos objectifs

Quand vous agissez seul

La Gestion Isolée

Des décisions prises au coup par coup, sans fil conducteur, souvent guidées par l'urgence ou les opportunités du moment.

La Faille Stratégique

L'absence de vision globale crée des incohérences : on optimise un détail fiscal mais on fragilise la transmission ou la liquidité.

En étant accompagné

Une stratégie structurée, un rôle d'architecte

C’est ici que mon rôle prend tout son sens. Je vous apporte ce cadre de réflexion indispensable pour transformer des actions éparses en un écosystème cohérent.

En tant qu'architecte de votre patrimoine, j'apporte la clarté et la méthode nécessaire pour que vous repreniez le plein contrôle de votre trajectoire. Ensemble, nous bâtissons une stratégie qui protège vos intérêts et évolue avec vos aspirations.

Clarifier ma stratégie

Nous répondons à vos besoins

Réalisons votre rêve immobilier

Résidence principale ou investissement locatif, nous vous aidons à concrétiser votre projet

Finançons votre avenir

Nous élaborons la meilleure stratégie de financement pour vos projets d'avenir

Préparons votre retraite

Nous vous aidons à définir votre stratégie pour avoir une retraite sereine

Protégeons votre famille

Nous vous aidons à vous protéger, vous et votre famille face aux aléas de la vie.

Optimisons vos impôts

L'impôt est nécessaire, mais faisons en sorte que celui-ci vous soit aussi utile.

Préparons l'avenir de vos enfants

Transmission, financement des études, regardons ces sujets structurants pour l'avenir de vos enfants

Notre engagement à vos côtés

Pédagogie

Rendre la gestion de patrimoine accessible et compréhensible pour vous redonner le contrôle.

Écoute

Prendre le temps de comprendre vos aspirations profondes avant de parler chiffres ou placements.

Bienveillance

Un accompagnement sincère et protecteur, où vos intérêts restent la priorité absolue.

Discutons de votre situation

Vos témoignages, votre confiance

« Un poids en moins pour notre premier achat. »
"Nous étions perdus face aux conditions des banques pour notre projet de résidence principale. Grâce à l’accompagnement des équipes de l'entreprise NAFICIM, nous avons non seulement obtenu un financement optimal, mais surtout une structure claire qui nous permet de dormir sereinement. Un vrai partenaire de confiance pour une étape de vie si importante."

— Couple de cadres

« Une vision globale qui va bien au-delà de la défiscalisation. »
"Je cherchais une solution pour réduire mes impôts, j'ai trouvé une véritable stratégie de structuration. Chez NAFICIM, on n'a pas cherché à me vendre un produit, mais à bâtir un cadre cohérent. Résultat : une fiscalité optimisée et un patrimoine qui travaille enfin pour moi."

— Cadre dirigeant

« Construire l'avenir de mes enfants, les yeux ouverts. »
"Je voulais mettre de l'argent de côté pour mes enfants, mais les livrets classiques ne rapportaient rien. Chez NAFICIM, on m'a aidé à mettre en place une stratégie d'épargne performante et sécurisée. Je sais enfin précisément où va cet argent et quel sera le capital disponible pour leurs études."

— Entrepreneur, 42 ans

« J'ai enfin compris ce que je payais. »
"La fiscalité a toujours été une boîte noire pour moi. Pour la première fois, quelqu'un a pris le temps de m'expliquer ligne par ligne ma fiche d'imposition avec pédagogie. Cette clarté change tout : on ne subit plus l'impôt, on commence à le piloter."

— Profession libérale

Notre accompagnement

Accompagnement pas à pas sur mesure

Découverte de votre projet

Notre objectif est de cerner avec précision votre situation, d'analyser en profondeur vos projets, objectifs et aspirations, ainsi que de procéder à une évaluation complète de votre patrimoine.

Stratégie sur-mesure

Nous sommes à l'étape de la présentation des résultats de notre analyse ainsi que de l'exposition de la stratégie sur mesure que nous avons soigneusement élaborée.

Solutions sélectionnées

Pour chaque option de la stratégie approuvée, je vous fournirai une analyse détaillée et serai à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations concernant la solution proposée. Nous veillerons également à ce que tout soit en adéquation avec vos objectifs, et je vous remettrai le contrat relatif à votre investissement.

Suivi dans la durée

Reposant sur une base de confiance, chaque relation client est conçue pour s'inscrire dans la durée, incluant un suivi annuel de la solution, un accompagnement fiscal personnalisé, ainsi qu'un soutien lors des événements majeurs de votre vie.